Als Dembe einen besorgniserregenden Anruf eines alten Bekannten bekommt, wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Ein ehrgeiziger Kongressabgeordneter fängt an die Task Force in Frage zu stellen.
Mac bekommt ungebetenen Besuch: Sein Erzrivale Murdoc (David Dastmalchian) taucht auf und zwingt ihn zur Hilfe, da sein Sohn von einem seiner gemeingefährlichen Mitarbeiter entführt wurde.
Nach einer gescheiterten Mission sitzt Macs Vater schwer verletzt, ohne Einsatzteam und Informanten in Mexiko fest und kann nicht außer Landes fliehen. Mac und Jack machen sich sofort auf den Weg.
Nach seinem Austritt bei der Phoenix Foundation hat es Mac (Lucas Till) nach Nigeria verschlagen. Dort will er ein einfacheres Leben beginnen. Bis plötzlich sein Vater (Tate Donovan) auftaucht ...
Liz' Arbeit, mehr über eine gefundene Hautprobe herauszufinden, stößt auf ein Hindernis. Michael gewinnt weiterhin Bonnies Vertrauen, aber Clyde lässt sich möglicherweise nicht so leicht überzeugen.
