Skyler Samuels

Alex will unbedingt zu dem "Verrückten Zehn Minuten Verkauf" um ihrer Feindin Gigi eine Jacke wegzuschnappen. Ihr Vater erlaubt ihr aber nicht, dafür den Zauberunterricht ausfallen zu lassen. Also zaubert sie mit dem Verdopplungszauber eine zweite Alex, um sich wegschleichen zu können. Max bekommt einen neuen e-Zauberstab und macht Unsinn mit den beiden Alexen.

Die siamesischen Zwillinge Bette und Dot Tattler werden von einem Milchmann zuhause mit ihrer toten Mutter gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Die aus Deutschland stammende Leiterin einer Freak Show, Elsa Mars, sucht die Zwillinge im Krankenhaus auf, um sie zu überreden, sich ihrer Truppe anzuschließen. Nach anfänglicher Skepsis willigen die Zwillinge schließlich ein. Zu den Freaks gehören unter anderem Jimmy Darling, ein Junge mit verwachsenen Extremitäten, und seine bärtige Mutter Ethel. Jimmy verdient nebenbei ein paar Dollar damit, sexuell unzufriedene Frauen mit seinen abnormal langen Fingern zu befriedigen. Währenddessen treibt der Killer-Clown Twisty sein Unwesen...

Die Polizei ermittelt bei der Freakshow wegen des Verschwindens einer ihrer Detectives und informiert Elsa, dass eine Sperrstunde verhängt wurde, weil der Mörder sich noch immer auf freiem Fuß befindet. Der nach einem Mord flüchtige Kraftmann Dell Toledo, Jimmys Vater, bittet mit seiner dreibrüstigen Frau Desiree, die ein Hermaphrodit ist, um eine Anstellung bei der Freakshow. Nach anfänglichem Zögern stellt Elsa ihn schließlich als Sicherheitschef ein, erkennt aber ihren Fehler, nachdem Dell gegen ihren Willen eine tägliche Matinee-Vorstellung anordnet, Jimmy verprügelt und Meep den Mord an dem Detective anhängt, den Jimmy eigentlich Dell anhängen wollte.

Zack und Cody wünschen sich neue Fahrräder, doch Carey hat kein Geld dafür. Plötzlich tauchen viele junge hübsche Mädchen auf, die an einem Schönheitswettbewerb im Tipton Hotel teilnehmen wollen. Prompt verliebt sich Cody in die schöne Rebecca, doch ist es ihm verboten, Kontakt mit den jungen Damen aufzunehmen. Als er fast im Umkleideraum der Mädchen von Mr. Moseby überrascht wird, verkleidet er sich und wird durch Perücke und Kleid zu Tyreesha, die am Ende fast zur Schönheitskönigin gewählt wird - aber nur fast ...

Maggie und ihr Partner Stanley verkaufen gefälschte Präparate an Museen. Eine Museumskuratorin will nicht näher nach der Herkunft fragen, sollten die beiden ihr einen echten Freak oder zumindest Körperteile desselben beschaffen. Maggie schleust sich als Wahrsagerin in die Freakshow ein und sagt Elsa voraus, dass bald ein Fremder kommen und ihr zu Ruhm verhelfen werde. Ein Arzt offenbart Ethel, dass sie an einer Leberzirrhose leide und nur noch 6-12 Monate zu leben hat. Ethel betrinkt sich daraufhin und bittet Dell, sich nach ihrem Tod um Jimmy zu kümmern. Dandy verkleidet sich als Clown und will das Hausmädchen Dora umbringen...

Mordrake setzt seine Suche nach einem neuen Freak für seine Truppe fort und erfährt die Vergangenheit von Suzi, Paul und Elsa. Letzte hat in Berlin Anfang der 30er Jahre als Pornodarstellerin gearbeitet und wurde im Rahmen eines Snuff-Films verstümmelt. Elsa bittet Mordrake zuletzt sogar darum, sie mitzunehmen, jener wird aber von Musik abgelenkt. Jimmy und Maggie geht das Benzin aus und sie schlagen sich durch den Wald durch, um nicht von einer Polizeistreife wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre verhaftet zu werden. Dabei stoßen sie auf Twistys Wohnwagen und Jimmy wird gefangen genommen.