Der Anwalt Marvin Fisk und die Sozialarbeiterin Alison Tisdale werden ermordet aufgefunden. Detective Kate Beckett fällt auf, dass es eine Verbindung zwischen den Morden gibt: Die Taten wurden genauso begangen, wie es Kriminalautor Rick Castle in seinen Romanen beschreibt. Der eitle Erfolgsautor fühlt sich durch den Nachahmer geschmeichelt, und willigt ein, der Polizei bei den Ermittlungen zu helfen. Beckett ist davon alles andere als begeistert. Doch schon bald erweist sich Castles Hilfe als unentbehrlich.
Richard Castles neues Buch "Heat Wave" wird veröffentlicht. Beckett ist von der dadurch entstehenden Publicity genervt. Noch mehr nervt sie allerdings, dass Castle sie überzeugen will, den Mord an ihrer Mutter neu aufzurollen. Dabei erfordert ein neuer Fall ihren vollen Einsatz: In den Ästen eines Baumes wird ein Toter gefunden und wenig später verschwindet die Leiche aus dem Wagen der Gerichtsmedizin. Tags darauf taucht die Leiche wieder auf, allerdings fehlen die inneren Organe. Die Spur führt in Mafia-Kreise.
Castle und Beckett geraten bei der Aufklärung eines Auftragsmordes in eine brenzlige Agentengeschichte ganz nach dem Geschmack des Autors. Doch der Fall entpuppt sich als tödlich verlaufenes Spiel zwischen Teilnehmern, die in einem verhängnisvollen Gefüge miteinander verbunden sind. Gehörig durcheinander gerät auch das Gefüge zwischen dem Autor und seiner Muse: Beckett bekennt Farbe, Castle zieht die Konsequenzen. Ein emotionales Beben ist die Folge.
Magnum wird zum Privatdetektiv des Jahres gewählt, und Higgins, T.C., Rick und Carol sind stolz auf ihren Freund. Die Feier nimmt ein jähes Ende, als der Franzose Jean Claude Fornier während der Laudatio auf Magnum tot zusammenbricht. Schnell steht fest, dass er vergiftet wurde. Doch wer ist der Mörder? Magnum setzt als Privatdetektiv des Jahres alles daran, dies herauszufinden.
Bobby Cruz sitzt in U-Haft, verdächtigt Beweise im Mordfall John Patrone verschwiegen zu haben. T.C. will den Fall schnell lösen. Plana, der dubiose Anwalt des Toten, bietet Bruce Best, der als Täter verdächtigt wird, seine Hilfe. Plana will der Drogenmafia einen Sündenbock präsentieren.
