Steven Berkoff

Paul Atreides, der lang erwartete Messias des Nomadenvolkes der Fremen, hat in einem zwölf Jahre währenden Kreuzzug, ausgehend vom Wüstenplaneten Arrakis die Herrschaft der Galaxie an sich genommen. Auf Arrakis kontrolliert Paul den Abbau von Spice, einer bewusstseinserweiternden Droge, die das Leben verlängert, Reisen durch das Universum ermöglicht und Grund für nicht enden wollende Konflikte, Verrat und Mord ist. Die im Exil lebende Tochter des gestürzten Imperators schart eine Gruppe an Verschwörern um sich, um ein Attentat auf Paul durchzuführen und so die Macht über Spice zu erhalten. Sowohl Freund als auch Feind schließen sich dem Komplott an und bald ist Paul nichts ahnend von einem Geflecht an Verrätern umgeben...

Die politisch motivierte Zwangsheirat Lucrezias mit dem Edelmann Giovanni Sforza entwickelt sich katastrophal: Rodrigos Sohn Juan leistet sich einen peinlichen Auftritt und die junge Braut wird von ihrem sadistischen Ehemann brutal missbraucht. Cesare schickt einen Spion nach Florenz, wo Della Rovere versucht, sich mit den einflussreichen und wohlhabenden Medicis zu verbünden - und mit deren berüchtigtem Ratgeber Machiavelli.

Die von ihrem Ehemann Giovanni missbrauchte Lucrezia flüchtet sich in die Arme des gutaussehenden Stallburschen Paolo. Gemeinsam schmieden sie den Plan, ihn umzubringen. Cesare bringt Machiavelli dazu, einen Militärpakt mit Della Rovere zu brechen. Und zwar gegen das päpstliche Versprechen, den Prediger und glühenden Medici-Hasser Savonarola zum Schweigen zu bringen.

Die Streitkräfte der französischen Armee sind den Italienern haushoch überlegen und nehmen die Stadt Lucca im Sturm. König Karl prophezeit, den italienischen Adel mit einem einzigen Schlag zu vernichten. Und er behält Recht: Die alteingesessenen italienischen Mächte fliehen vor den feindlichen Truppen. Mailand und Giovanni Sforza geben klein bei, während Florenz darüber verhandelt, die französische Armee durch sein Hoheitsgebiet ziehen zu lassen. Damit ist Rom den übermächtigen Feinden ausgeliefert.

Quark ergreift die Chance, endlich seine Schulden zu tilgen und nimmt eine Stelle bei einem Waffenhändler an.

Weil ihm Forschungsgelder gestrichen werden, inszeniert Radarspezialist Dr. Marlow seinen eigenen Tod und versteckt sich im Winslip Hospital für pensionierte Eisenbahner. Das ruft John Steed und Mrs. Peel auf den Plan. Sie besuchen Marlows Grab auf dem Friedhof von Pringby und folgen dem gerade exhumierten Sarg bis zum Winslip Hospital. Als Krankenschwester getarnt, findet Mrs. Peel alsbald heraus, dass das vergrabene Equipment auf Friedhöfen zur Unterwanderung des britischen Warnsystems im Falle eines kriegerischen Angriffs dient. Derweil unternimmt Steed gemeinsam mit dem Exzentriker Sir Horace Winslip simulierte Zugfahrten. Zur Lösung des verzwickten Falles bedarf es einer im Lederanzug auf Gleise gefesselten Mrs. Peel sowie Steed als ihr Retter in sprichwörtlich letzter Sekunde.