Susan Bain

In einem Lager für mexikanische Wanderarbeiter kommt es zu einem Eifersuchtsdrama mit tödlichem Ausgang. Die Begleitumstände der Tat rufen Mulder und Scully auf den Plan, die bald zu der Überzeugung gelangen, dass hier kein Fall von Blutrache, sondern eine Pilzinfektion aus dem Weltall ihre Opfer fordert. Die Mexikaner glauben indes, dass einer der Arbeiter für die Todesfälle verantwortlich ist.

Obwohl es der Polizei gelungen ist, einen Serienkiller ins Gefängnis zu bringen, reißt eine grausame Mordserie nicht ab. Daraufhin wird Mulder von seinem ehemaligen Mentor zu dem Fall hinzugezogen. Als der inhaftierte Mann behauptet, vom Teufel besessen zu sein, glaubt Mulder ihm. Schließlich versetzt Mulder sich immer stärker in dessen Psyche und meint, selbst den Einfluss des Bösen zu spüren.

Das FBI bietet Danny (Matt Barr) und Lexi (Sofia Pernas) Informationen an, die ihnen bei ihrer Suche nach Cleopatra helfen könnten. Als Gegenleistung verlangen sie jedoch, dass Danny seinen inhaftierten Vater Patrick (Mark Valley) dazu bringt, den Ort zu verraten, an dem die Gemälde versteckt sind, an deren Diebstahl er vor 20 Jahren beteiligt war.