Tasha Simms

Mulder und Scully nehmen die Ermittlungen auf, als ein Mann tot auf seinem Grundstück gefunden wird - der Körper ohne Blut und der Mund entstellt. Umgehend befragt Mulder zusammen mit seiner Kollegin Scully Teena Simmons, die achtjährige Tochter des Opfers, die zur Tatzeit zuhause war. Als Teena beschreibt, dass Männer aus den Wolken hinter ihrem Vater her waren, hat Mulder eine Vermutung.

Michelle Charter arbeitet als Krankenschwester. Als sie nachts ihre Runden durch das Gebäude dreht, wird sie plötzlich von einem unsichtbaren Etwas angegriffen und vergewaltigt. Kaum erfahren Mulder und Scully von dem Fall, machen sich die beiden auch schon auf den Weg nach Worcester in Massachusetts, um Michelle zu befragen.

Walter Skinner, der Boss von Mulder und Scully, lernt in einer Bar eine Frau kennen und nimmt sie mit in sein Hotelzimmer. Am nächsten Morgen wacht er neben der Leiche der Unbekannten auf. Hat er sie unter dem Einfluss eines Albtraums unwissentlich ermordet? Mulder und Scully versuchen, die Unschuld ihres Chefs zu beweisen, doch dieser zeigt sich dabei wenig kooperativ. Hat er etwas zu verbergen?

Ein Olympiasportler überlebt einen Flugzeugabsturz, verliert aber ein Bein. Margaret und Todd legen sich gemeinsam vor Gericht für einen Schadensersatz ins Zeug.

Margaret will die Unschuld eines Mandanten beweisen, der wegen Mordes angeklagt ist. Todd geht einen unkonventionellen Weg, um seine Mutter in der Beweisfindung zu unterstützen.

Um einer Jugendgang, die Nachts umherzieht und Penner verprügelt, zu stellen, lässt Captain Fuller sich in Pennerkreise einschleusen. Die Taten der Gang werden mit einem Pentagramm gekennzeichnet. Während Fuller sich im Pennermilieu umschaut, drückt McCann die Schulbank, um sich unter den Schülern nach den Schlägern umzusehen. Er trifft schon bald auf Stefanie, die wie sich später herausstellt der Kopf der Bande ist. Als McCann mit zu einem Bandentreffen genommen wird, muss dieser eine schreckliche Entdeckung machen: Die Mitglieder sind Anhänger der "Schwarzen Magie".