Teressa Liane

Ein verwirrter Mann wendet sich an Magnum und Higgins. Er wachte blutverschmiert und ohne Erinnerung am Strand auf. Unterdessen stellen sich Higgins und Magnum ihren Gefühlen.

Caroline, Matt und Stefan versuchen Lily und ihre Häretiker aus Mystic Falls zu vertreiben. Bonnie und Damon unterstützen sie. Damon muss inzwischen ohne die Liebe seines Lebens klar kommen.

Caroline plagt das schlechte Gewissen. Sie fühlt sich wie ein Mitläufer beim Racheplan von Lily und den Ketzern. Alaric hat den Phönix-Stein entdeckt und bittet Bonnie um Hilfe.

Stefan und Caroline sehen sich gezwungen, den Abend auf dem Himmel-und-Hölle-Ball am Whitmore College zu verbringen. Enzo versucht herauszubekommen, was Valerie verbirgt.

Damon erfährt, wer wirklich daran schuld ist, dass Elena ins Koma gefallen ist. Voller Wut schmiedet er einen Racheplan gegen Lily. Bonnie unterstützt ihn.

Lily arrangiert ein privates Treffen zwischen Julian, Damon und Stefan, um zwischen ihrer Ketzerfamilie und den Bewohner von Mystic Falls Frieden zu schaffen. Alaric bangt um das Leben seiner Frau Jo.