Ein Serienkiller schlägt in Miami zu. Er tötet schwule Männer, die dort Urlaub machen, und nimmt ihre Identität an. Im Zuge seiner Ermittlungen trifft das BAU-Team auf ein einen alten Bekannten.
Chris findet den Kurs für englische Literatur von Miss Rivera sterbenslangweilig.
Als Rachel Hemming tot in einem Apartment gefunden wird, stellen die Ermittler fest, dass sie in einem Drogenlabor gewohnt hat. Bei der Untersuchung der Leiche entdecken sie, dass die junge Frau ein Mikrofon trug und verkabelt war.
Chuck ist im Kampf gegen den Atomkrieg in Costa Gavras im Besitz einer Geheimwaffe: Einem Buch mit dem Namen "101 Gespräche bevor ich sage: Ich will".
Was für ein Kind ist das? Streunerin Charlie bringt das Baby ein er mit Drogen vollgepumpten Frau zu ...