Regina versucht, Wish Henry von seinem Weg abzubringen. Weaver muss ein großes Opfer bringen, um sein böses Alter Ego zu besiegen. Tilly und Margot suche Hilfe in Storybrooke.
Der Candy Killer nimmt eine Geisel. Samdi nutzt Drew aus, um einen tödlichen Plan auszuführen. In einer Rückblende trifft Zelena auf Hänsel, Gretel und eine Hexe und lernt wichtiges dabei.
Wish Rumple verfolgt einen hinterhältigen Plan. Um ihn aufzuhalten reisen Henry, Roni, Weaver und Rogers ins Reich der Wünsche. Ein junger Henry erhält Besuch von Wish Rumple.
Henry weiß nicht, ob er ein Jobangebot in New York annehmen soll. Nach einer neuen Enthüllung im Fall des Candy Killers fällt es ihm noch schwerer, Hyperion Heights zu verlassen.
Rogers und Tilly wollen beweisen, dass sie keine Schuldtragen am Tod des Blind Bakers. Ivy möchte sich mit Anastasia versöhnen. Samdi macht Roni ein Geständnis.