Tim Dixon

Mulder und Alex Krycek sollen bei einer Geiselnahme die Verhandlungen führen. Der psychisch kranke Duane Barry hat seine Psychologin Dr. Hakkie und drei weitere Personen in einem Reisebüro als Geiseln genommen. Barry verlangt für sich und Hakkie freies Geleit an den Ort, an dem Entführungen durch Außerirdische stattfinden, kann sich aber nicht mehr erinnern, wo genau das war.

Detective Angela White bittet Mulder und Scully um Hilfe: Die beiden sollen ihr bei der Aufklärung mehrerer Morde in einer Kleinstadt helfen, in der angeblich schon drei Jugendliche einem Satanskult zum Opfer gefallen sind. Bald entdecken Mulder und Sully, dass hinter den Vorfällen etwas viel Gefährlicheres steckt als mitternächtliche Teufelsbeschwörungen.