Ein Politiker wurde im Umland von L.A. ermordet. Highway-Cop Paul Woodrugh und die Detectives Ray Velcoro und Ani Bezzerides beginnen zu ermitteln und stecken bald tief im Sumpf aus Korruption und Verbrechen.
Als eine Stripperin tot aufgefunden wird, merkt Walt bald, dass sie nicht aus dem Bezirk stammt. Ihre Amish-Herkunft könnte zum Mordmotiv führen. Cady erregt Unmut.
Eine weitere Rückblende ins Jahr 2006: Victoria erhält überraschend Besuch von ihrer Mutter, was bei ihr Erinnerungen an ihre Vergangenheit wachruft. Emily lernt zudem in diesem Jahr Aiden kennen und erfährt von seinen Racheplänen. Außerdem ist 2006 das Jahr, in dem Nolcorp an die Börse geht und Carl Porter in Teufels Küche gerät, als er die falschen Leute am Hafen verärgert.
Ray Velcoro und Ani Bezzerides kommen dem Killer von Ben Caspere allmählich auf die Spur. Lieutenant Burris hängt Ray den Mord an Paul Woodrugh an. Frank Semyon will sich nach Venezuela absetzen.
Ani Bezzerides kämpft mit den Nachwirkungen der Sexparty und der Drogen. Gemeinsam mit Ray Velcoro stößt sie auf neue Beweise. Paul Woodrugh wird mit Fotos aus seiner Army-Zeit erpresst.
