Nachdem er im Jahr 1982 strandet, kehrt Mack zu seinem Elternhaus zurück, um den Tod seiner Eltern zu verarbeiten; Deke rekrutiert eine neue Gruppe Agenten.
Das Team kommt im Jahr 1983 an, in dem Nathaniel und Kora schwer damit beschäftigt sind, eine Armee aufzustellen. Daisy bekommt den Auftrag, Jiaying zu beschützen; die anderen lernen schnell, dass sie sich einem weiteren gewaltigen ehemaligen Feind stellen müssen, um Malick aufzuhalten.
Bei den Proben für das Musical "Fatwa!" kommt es zu Differenzen zwischen Larry und seinem Star Lin Manuel Miranda. Schließlich quartiert Miranda auch noch seine Cousine und ihren Mann bei Larry ein.