Tony Soprano ist nun der alleinige Boss. Da taucht Big Pussy wieder auf. Er ist immer noch wütend, dass man ihn für einen Verräter gehalten hat und fordert seine Rechte zurück.
Tonys Geschäfte laufen gut. Doch dann träumt er im Fieberwahn von Sex mit Dr. Melfi. Auch Pussy erscheint ihm im Traum - und gesteht ihm als Fisch, dass er für das FBI arbeitet.
Carmela will dafür sorgen, dass ihre Tochter Meadow an einer guten Uni zugelassen wird. Als eine einflussreiche Bekannte nicht mithelfen will, lässt Carmela ihre Kontakte zur Unterwelt durchblitzen.
Tony ist unzufrieden mit den Therapie-Fortschritten, kann sich aber auch nicht ganz auf die Behandlung einlassen. Denn er ist überzeugt, dass ganz New Jersey nur von seinen Psychoproblemen spricht.
Tony Soprano bekommt eine neue Panikattacke, als er den neuen Freund seiner Tochter Meadow kennenlernt: Noah Tannenbaum ist Jude, noch dazu afroamerikanisch. Das ist zu viel für den Mafiaboss.