Phoebe wird zum Ziel verführerischer, unsichtbarer Angriffe. Daraufhin spricht sie einen Zauber aus, der sie zurück ins Jahr 1924 bringt. Dort entdeckt sie, dass ihr früheres Selbst ihr aktuelles Selbst in Gefahr bringt.
Wolfram und Hart treten an Faith mit dem Versprechen heran, alle Mordanklagen, die ihr in Sunnydale drohen, fallen zu lassen, wenn sie ihr einen kleinen Gefallen tun. Sie soll für sie Angel töten. Faith ist zwiegespalten.