Valerie Boucvalt

Die Polizei ermittelt bei der Freakshow wegen des Verschwindens einer ihrer Detectives und informiert Elsa, dass eine Sperrstunde verhängt wurde, weil der Mörder sich noch immer auf freiem Fuß befindet. Der nach einem Mord flüchtige Kraftmann Dell Toledo, Jimmys Vater, bittet mit seiner dreibrüstigen Frau Desiree, die ein Hermaphrodit ist, um eine Anstellung bei der Freakshow. Nach anfänglichem Zögern stellt Elsa ihn schließlich als Sicherheitschef ein, erkennt aber ihren Fehler, nachdem Dell gegen ihren Willen eine tägliche Matinee-Vorstellung anordnet, Jimmy verprügelt und Meep den Mord an dem Detective anhängt, den Jimmy eigentlich Dell anhängen wollte.

In Los Angeles entdeckt die Journalistin Jamie eine heiße Spur: Es gibt Hinweise, dass ein Herbizid des Biotechnologie-Konzerns Reiden Global die Gehirne von Tieren verändert. Auch die Zoo-Löwen sind wahrscheinlich über ihre Nahrung mit dem Gift in Berührung gekommen – bevor sie ihren mörderischen Beutezug durch die Stadt starteten. In Brentwood, wo sich eine Horde Hauskatzen auf unnatürliche Weise zusammengerottet hat, wurde das Mittel von Reiden Global ebenfalls eingesetzt …