Vic Browder

Walt (Bryan Cranston) und Jesse (Aaron Paul) realisieren den Ernst ihrer Lage, als sie miterleben, wie verrückt und gewalttätig Tuco (Raymond Cruz) sein kann. Sie beschließen, dass sie ihn töten müssen, bevor er sie töten kann. Unterdessen untersucht Hank (Dean Norris) den Einbruch in das Lagerhaus, ohne zu wissen, dass Walt und Jesse dahinterstecken.

Der Stall der Stewarts geht in Flammen auf mit ihm verbrennen der Besitzer und seine geliebten, preisgekrönten Pferde. Walt glaubt nicht an einen geplanten Selbstmord.

T.C. stellt seinem Team den Therapieleiter Colonel Elwood „Smalls“ Green vor, der die Gruppe prompt mit einem besonderen Gruß aus dem Weißen Haus überrascht. Derweil helfen Jordan und Paul einem Neunjährigen, der mit hohem Fieber eingeliefert wird. Als die angespannte Mutter des Jungen plötzlich heftige Symptome zeigt, begreift das Team, dass bei dieser Familie offenbar noch einiges mehr im Argen liegt. Währenddessen erleben Ragosa, Drew und Krista den mit Abstand seltsamsten Fall der Nacht. Schuld ist scheinbar der Vollmond.