Vince Deadrick Sr.

Ein Notruf erreicht die Enterprise. Mehrere irdische Außenposten werden von Romulanern angegriffen. Seit dem Krieg zwischen Erde und Romulus vor über 100 Jahren hat niemand mehr einen Romulaner gesehen. Kirk muß feststellen, dass der romulanische Captain spitze Ohren hat.

Auf den ersten Blick scheint der Planet Gamma Trianguli ein wahres Paradies zu sein. Aber der Schein trügt. Überall lauert der Tod. Nur die Bewohner, die dem Gott Vaal dienen, sind gegen ihn gefeit. Vaal fordert auch von der Enterprise völlige Unterwerfung.

Dr. Korby ist mit seinem Team auf Exo 3 verschollen. Der Enterprise gelingt es, den Wissenschaftler aufzuspüren. Aber Korby will seine Arbeit geheimhalten: Er hat Maschinenmenschen entwickelt, die von echten Menschen nicht zu unterscheiden sind.

Trevor Riley, ein angeblicher Investment-Berater, wird mit einer Drahtschlinge erdrosselt aufgefunden. Trevor ist dem FBI bekannt. Er hat etliche Vorstrafen, darunter wegen Erpressung. Das Mysteriöse ist, dass Trevor genauso umgebracht wurde wie Lisa Bayle, ein alter Mordfall, den Don voriges Jahr bereits abgeschlossen hatte und bei dem auch einen Täter gefunden hatte. Cliff Howard hatte das Verbrechen zugegeben, um einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe zu entgehen und hofft, wenn er Reue zeigt, vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden. Don kommen ernsthafte Zweifel an Cliff Howards Schuld.

Eine Reihe von merkwürdigen Überfällen erschüttert L.A. Dabei überfallen die Täter, ausgerüstet mit hochwertigen Steyr-Maschinenpistolen, verschiedene Läden, Coffee Shops, Elektronik-Ketten und so weiter und rauben nur das Bargeld aus der Kasse. Merkwürdigerweise beachten sie danebenliegende Wechselstuben und eine Bank überhaupt nicht, bei denen weitaus mehr zu holen wäre. Alle diese Läden wurden wenige Stunden vorher von zwei jungen Männern besucht, die offensichtlich auf Einkaufs-Tour waren. Als Don diese beiden jungen Männern befragen will, findet er sie erschossen vor.

Der Botschafter der Medusen kommt an Bord der Enterprise. Wer ihn mit bloßen Augen ansieht, wird wahnsinnig. Er wird von einer blinden Telepathin begleitet. Deren Partner wird jedoch von Eifersucht gequält. Er will den Botschafter töten und löst eine Katastrophe aus.