Vincent Walsh

Lachlan möchte von Bo, dass sie für ihn eine Frau namens Sadie bringt, da sie Wissen besitzt von dem Lachlan profitieren möchte. Sadie ist ein Afreet, ein Djinn der in Freiheit lebt. Schafft Bo es, Sadie in einer Zauberlampe einzusperren, haben sie den Afreet wieder unter Kontrolle. Diese Zauberlampe ist jedoch keine Lampe wie man sie sich vorstellt, sondern eine Spieluhr, die Bo von einem Mann namens Ryan abholen soll. Ryan ist der Mann, der Bo auf ihrem Geburtstag den Armreif geschenkt hat und dann wieder verschwand. In dem Moment, als Bo und Ryan vor Sadie stehen und die Spieluhr benutzen, landen Sie zu dritt in der Welt der sogenannten Zauberlampe. Dort kämpfen sie gegen Sadie und besiegen sie. Zur gleichen Zeit wird Dyson wieder mit seinem Problem konfrontiert, nicht mehr Lieben zu können. Er geht zu der Norn, die ihm einst seine Liebe nahm, in der Hoffnung, dass sich das irgendwann wieder ändern wird. Dem ist jedoch nicht so, und er beschließt, seiner Freundin Ciara die Wahrheit über seine Gefühlswelt zu erzählen und gesteht ihr, dass er niemals in der Lage sein wird, sie von ganzem Herzen zu lieben.

Ein Fae, der als Portier arbeitet, bittet Bo (Anna Silk) um Hilfe. Die menschlichen Mieter in seinem Haus benehmen sich immer seltsamer. Bo ermittelt Albträume als Ursache für dieses Verhalten. Unterdessen glaubt Kenzi (Ksenia Solo), ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Sie hat einen Brownie engagiert, um in ihrem Zuhause aufzuräumen. Doch der vermeintlich gute Handel entpuppt sich schnell als ein echter Missgriff. Probleme gibt es auch mit dem neuen Fae-Anführer Lachlan (Vincent Walsh). Er mischt sich vehement in die Beziehung von Lauren und Bo ein.

Ein Militärflugzeug stürzt hinter den feindlichen Linien ab, was das Team zu einem verzweifelten Versuch veranlasst, die an Bord versteckte Geheimwaffe der Regierung zu bergen.

Bo (Anna Silk), Kenzi (Ksenia Solo), Dyson (Kris Holden-Ried) sowie der Rest der Freunde geraten während eines Abends in einer Kneipe an einen Kopfgeldjäger der dunklen Fae. Dieser sucht nach Reynard, einem entflohenen Häftling, und entpuppt sich als ernst zu nehmender Gegner. Er hat das Bier mit Gorgonen-Blut vergiftet und kann nun von jedem Körper Besitz ergreifen. Einzige Ausnahme ist Trick (Rick Howland), der nichts vom Bier getrunken hat. Während der Körper von Bo durch Reynard besetzt ist, wird ihr eine beunruhigende Prophezeiung offenbart.

Während einer durchzechten Nacht belegt die betrunkene Kenzi (Ksenia Solo) den ahnungslosen Dyson (Kris Holden-Ried) mit einem Fluch, weil er Bo (Anna Silk) das Herz gebrochen hat. Dazu beschwört sie die böse Hexe Baba Jaga (Kate Lynch) herauf. Am nächsten Morgen ist Kenzi wieder nüchtern und will den Fluch rückgängig machen. Doch dazu muss sie sich selbst opfern und ist nun im Reich der Baba Jaga gefangen. Um ihre Freundin zu retten, ist Bo auf die Hilfe von Lachlan (Vincent Walsh) angewiesen. Als Gegenleistung verlangt Lachlan, dass Bo für ihn arbeitet.

Die dämonischen Handlanger des Garuda rücken näher. Die Bar von Trick (Rick Howland) wird von einer maulwurfartigen Kreatur angegriffen. Bo (Anna Silk) gelingt es gemeinsam mit Dyson (Kris Holden-Ried), Hale (K.C. Collins) und Ciara (Lina Roessler), das Lokal zu verteidigen. Bald müssen sie sich eingestehen, dass es einen Verräter in ihren Reihen geben muss. Dann wird Trick vom Fae-Anführer Lachlan (Vincent Walsh) einbestellt. Er verlangt, die Zukunft zu ändern. Dyson teilt seinen Freunden mit, welche entscheidende Rolle ihm im bevorstehenden Krieg zugedacht ist.