Auf Ashtons Hochzeit begegnen sich Orry und Madeline nach langer Zeit wieder. Doch Madeline erkennt ihren Geliebten nicht mehr. Orry droht auch George zu verlieren. Ihre Standpunkte in der Sklaven-Frage sind unvereinbar. Indessen formiert sich eine schwarze Bewegung.
1860 - Abraham Lincoln steht vor seiner Wahl zum Präsidenten der USA. Für diesen Fall hat der Süden mit Verlassen der Union gedroht. Ashton nutzt die aufgeladene Stimmung, um sich an Billy zu rächen. Justin LaMotte hat Madeline mit Opium unter seine Kotrolle gebracht.
Claytons Schwester Jessica taucht auf und macht J.R. den Titel als falscheste Schlange auf Southfork streitig.
Betrug zahlt sich nicht aus? J.R. weiß es besser: Er profitiert in großem Stil von seinen Intrigen, als er Cliff dazu bringt, für bestimmte Bohrrechte viel zu viel zu bieten.
Michael soll einen geplanten Mordanschlag während einer Friedenskonferenz verhindern. Er nimmt an einem Training für Sicherheitspersonal teil, um dort nach Verdächtigen zu suchen.