William Forward

Luke redet mit Jess Klartext und sagt ihm, was er von dessen Beziehung zu Rory hält.

Eine Untersuchung ergibt, dass Buffys Mutter Joyce einen Gehirntumor hat. Nun soll eine Biopsie feststellen, ob er gut- oder bösartig ist. Buffy ist völlig verzweifelt und sucht Trost bei Ben, einem angehenden Arzt der Klinik. Als auch Riley sie trösten will und Buffy dies abwehrt, trifft er sich mit Vampir Sandy und lässt sich in seinem Frust von ihr beißen. Inzwischen hat Glory, Buffys neue

Als sich vier ehemalige FBI-Agenten innerhalb eines halben Jahres das Leben nehmen und ihre Leichen anschließend aus den Gräbern verschwinden, recherchieren Mulder und Scully in diesem Fall. Mulder findet heraus, dass die Toten alle zur sogenannten Millennium-Gruppe gehörten und bittet daraufhin Frank Black, den einstigen Star-Profiler des FBI, um Hilfe.

Noch gibt es Nightwatch-Mitglieder auf B5, und sie wollen die Station in ihre Gewalt bringen.

Sheridan entdeckt den Angriffsplan der Schatten, und Mollari stellt Refa eine Falle.

Eine blutige Schlacht bringt die Entscheidung im Konflikt zwischen Centauri und Narn - und offenbart eine noch größere Bedrohung für die gesamte Zivilisation.