William Sterchi

Walt (Bryan Cranston) weist jeden zurück, der ihm wegen seiner Krebserkrankung helfen will. Jesse (Aaron Paul) hat Probleme, einen richtigen Job zu finden, und versucht sein Bestes, um nach Walters Rezept auf eigene Faust Meth herzustellen. Unterdessen versucht Walt jr. (RJ Mitte), Bier zu kaufen. Als er auffliegt, ruft er Hank (Dean Norris) an und führt ein klärendes Gespräch mit ihm.

Ein neues Hotel sichert das Fortbestehen der Midnighters. Manfred muss die Konsequenzen davon tragen, sechs Dämonen "aufgenommen" zu haben.

Während Thony darum kämpft, das Leben einer Immigrantin zu retten, gerät sie zwischen zwei Männer und die Schatten ihrer Vergangenheit. Jorges Urteilsvermögen wird durch seine Besessenheit getrübt, endlich Rache zu üben.