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Als Sergeant Hawk, ein Gesetzeshüter gemischter Abstammung, seine Mutter besucht, die ihn vor 20 Jahren zur Welt gebracht hat, während sie von Indianern gefangen gehalten wurde, stellt er fest, dass sie nichts als Hass für ihn übrighat.

Der Rechtsanwalt übernimmt die Verteidigung der beiden abtrünnigen Mordverdächtigen und der Ehemann des Opfers will unbedingt dafür sorgen, dass sie im Falle eines Freispruchs gelyncht werden.

Jubal Gray stiehlt mit seiner Bande abtrünniger Ex-Soldaten Gewehre und Schießpulver aus dem Armeedepot, um sie an eine Bande indianischer Plünderer zu verkaufen.

Auf der verzweifelten Suche nach Wasser für ihre Herde stoßen Trail-Boss Gil Favor und sein Vormann Rowdy Yates mitten im Nirgendwo auf eine professionelle Balletttruppe, die von einer exzentrischen alten Wüstenratte namens Mackay angeheuert wurde.