Eine Navy-Offizierin ruft hilfesuchend beim NCIS an: Sie sei entführt worden - plötzlich bricht die Verbindung ab. Gibbs erfährt, dass sie an der Planung eines Nukleartransports beteiligt war.
Da Zack immer unordentlicher wird und sich nicht ändern will, zieht Cody aus: in den Wandschrank. Als Zack merkt, wie sehr er ihn vermisst und das man es sich auch im Wandschrank ordentlich leben lässt, gelobt er Besserung. London verliebt sich in Trevor, einen der Ehrenstipendiaten, die sich im Tipton treffen. Da sie nicht so klug ist wie er, will sie sich von Maddie helfen lassen, was aber leider nur bedingt funktioniert.
Die Serenity hat endlich ihr Ziel erreicht: Sie ist auf einem Planeten angelangt, auf dem die Mannschaft ihre jüngste Transportware verkaufen will. Doch es kommt zu einem Zwischenfall. Die Geschwister Tam werden entführt, damit Simon in einem Bergdorf als Arzt arbeitet. In letzter Sekunde können sie vor einem Mob gerettet werden, der River für eine Hexe hält und sie lynchen will.
Kurz vor dem Tag, an dem die Steuererklärungen abgegeben werden müssen, wird der Steuerfahnder Renfro erschossen. Ein Klient kann schnell des Mordes überführt werden. Nur kurze Zeit später wird ein weiterer Steuerbeamter ermordet.
Ari schnappt seinem Konkurrenten Adam Davies einen Vertrag mit Jungstar Zac Efron vor der Nase weg. Davies beschließt daraufhin, Ari eins auszuwischen, indem er Lloyd abwirbt.