Zen Seizaki, Sonderermittler der Staatsanwaltschaft Tokyo, stößt während der Untersuchung eines Medikamentenschwindels auf einen seltsamen Brief. Dieser enthält bizarre Blutflecken sowie ein Papier mit dem Buchstaben F. Ein schockierender Zeugenbesuch wirft weitere Fragen auf. Zur selben Zeit soll im Westen Tokyos ein autonomer Bezirk entstehen. Ist Seizaki einer großen Verschwörung auf der Spur?