Der Erfinder des Chronometers soll von Jamaika mit dem Schiff nach London reisen, um seine Erfindung dem König zu präsentieren. Da man Angriffe von Piraten befürchtet, erhält Thomas Lowe den Auftrag, den Transport zu begleiten.
Sam Valentine, ein altgedienter Pirat und langjähriger Kumpel Blackbeards kommt zusammen mit seiner Mannschaft auf die Insel, auf der Blackbeard regiert. Die beiden scheinen gute Freunde zu sein und Blackbeard erwartet, dass Sam Valentine das Chronometer zu Jagger nach Jamaika bringt und es ihm verkauft.
Kate segelt zum nächstgelegenen Handelsposten, um Schmuckwaren gegen Lebensmittel einzutauschen und tappt dabei in eine Falle. Gouverneur Jagger und seine Soldaten hatten den Priester Daniel gezwungen, Kate zu verraten.
Blackbeard muss befürchten, dass Gouverneur Jagger seine Insel ausfindig macht. Er will deshalb Jamaika, den Sitz des Gouverneurs, angreifen. Dafür braucht er eine Armee, die ihm Begum Samsarar, eine indische Fürstin, bereitstellen kann.
Blackbeards Anfälle, bei denen er den Geist seiner Frau sieht, werden schlimmer. Lowe gibt eine Analyse ab und erklärt Blackbeard, nur eine Trepanation, das heißt die Öffnung der Schädeldecke, könne ihn von diesem Leiden befreien.
Lowe ist, nachdem er vor Jagger geflohen ist, wieder auf der Insel und hat das Instrument mitgebracht, mit dem er Blackbeards Schädel öffnen kann, um ihn von seinem Leiden zu befreien.
John Malkovich
Edward "Blackbeard" Teach
Yasmine Al Masri
Selima El Sharad
Richard Coyle
Tom Lowe
Claire Foy
Clair Balfour
David Hoflin
Charlie Rider