Drei Freunde werden in einen Krieg geworfen, in dem sie niemals kämpfen wollten. Sie setzen sich mit Dämonen zur Wehr, die sie mit ihren Handys beschwören, um die einfallenden Septentrione aufzuhalten. Dabei steht das Schicksal der Welt auf dem Spiel.

Daichi, Hibiki und Io werden von Tokyo ins JP Osaka Hauptbüro versetzt. Dort treffen sie auf Hinako und Keita, zwei frisch rekrutierte Beschwörer. Kaum ist das Trio in Osaka angekommen, werden sie massiv angegriffen. Und zwar aus einer Kombination von Hacker-Wissen und mystischen Kräften.

In Osaka hat Hibiki damit zu kämpfen, dass er Keita im Kampf nicht retten konnte. In der Zwischenzeit liegt Osakas spirituelle Verteidigung in Trümmern und ein übermächtiger Gegner namens Merak hat sich manifestiert. Dieser macht kurzen Prozess mit all seinen Feinden. Hibiki soll in Bereitschaft bleiben, doch büxt aus, um die anderen zu beschützen. Doch sein Handeln hat unvorhergesehene Konse...

In JPs Zweigstelle in Tokyo arbeitet Professor Kanno an dem Wiederaufbau der Terminaltechnologie. Doch da droht bereit ein erneuter Septentrion-Angriff. Andernorts treffen Io und Daichi in Nagoya ein, um dort nach Hibiki zu suchen. Schon bald werden sie von einer Bande Rebellen aufgegriffen, die Krieg gegen JP führt.

Io und Daichi treffen in Nagoya wieder auf Hibiki, doch da greifen erneut die Septentrion an. Zu aller Überraschung trifft ihr Angriff nicht den üblichen Bereich, sondern schlägt direkt über ihnen ein. Die drei Freunde müssen sich mit Airi und Jungo verbünden, zwei Überlebenden der vorherigen JP's Mitglieder, um gegen Ronaldo und seine Rebellen anzukommen. Ungeachtet ihrer Vorgeschichte verbü...