Bei den Massai gibt es viele Tiere, aber die die Kamele mögen Lolulu und Malalua am liebsten. Am meisten hat es ihnen das Kamelfohlen Naope angetan. Das könnten sie immerzu knuddeln. Heute sollen Lolulu und Malalua frische Kamelmilch zum Teekochen nach Hause bringen! Aber so ein Kamel gibt nicht so einfach Milch! Zum Glück ist Onkel Kandari da und zeigt ihnen wie es geht. Eines Tages werden die beiden die Kamele ganz alleine melken. Damit die Kamele viel gute Milch geben, müssen sie auch genügend trinken. Wasser gibt es in der Gegend nur aber wenig, denn es hat seit Jahren kaum geregnet. Deshalb machen sich Lolulu und Malalua mit ihrem geliebten Kamelfohlen Naope auf den weiten Weg zur Wasserstelle...

Lolulu und Malalua haben Lust auf Honig - die einzige Süßigkeit in der Wildnis. Ihr großer Freund Ngimisa ist Honigsammler. Mit ihm gehen sie zu den großen Blütenbäumen, wo die Bienen zu finden sind. Zuerst zeigt ihnen Ngimisa, wie man Bienenkasten baut. Die Baumrinde, das Elefantengras und den Lehm dafür finden sie ganz in der Nähe. Bald ist der Bienenkasten fertig. Aber bis sich die Bienen darin einnisten, dauert es lang. Daher macht sich Ngimisa daran, den Honig aus seinen anderen Kästen zu ernten, die hoch oben im Baum hängen...

Lolulu und Malalua müssen das Dach ihrer Hütte reparieren. Vielleicht kommt ja bald der lang ersehnte Regen - und dann wollen sie schließlich im Trockenen schlafen! Die Häuser der Massai haben eine besondere Bauweise: Sie sind aus Ästen, Lehm und Kuhdung gebaut. Als erstes holen Lolulu und Malalua Wasser. Das holen sie mit Eseln von der Wasserstelle. Einen ganzen Tag brauchen sie dafür, weil die Quelle so weit entfernt ist. Dung gibt es auf der Weide und wo man nach Lehm graben kann, wissen Lolulu und Malalua auch. Jetzt beginnt eine riesige Matschorgie: Lehm, Kuhdung und Wasser zu einem klebrigen Matsch verstampfen!

Malalua und Lolulu sollen zum ersten Mal alleine die Ziegenherde hüten - und zwar den ganzen Tag lang. Aber die Savanne ist dornig und Lolulu hat keine Schuhe. Also müssen die beiden zunächst einmal zum Schuhmacher Kandari. Der macht Sandalen aus alten Autoreifen und weil Lolulu keine passenden findet, passt Kandari ihm ein Paar an. Lolulu ist stolz und probiert sie sofort aus. Nun können die beiden auch zum Ziegenhüten gehen. Zwischendurch haben Lolulu und Malalua so viel Spaß, in der Gegend herumzutollen, dass ihnen unbemerkt alle Ziegen weglaufen....

Die der Nähe des Dorfes von Lolulu und Malalua gibt es zwei heilige Stätten: einen Berg und eine Höhle. Onkel Kandari macht sich mit den beiden dahin auf, auf den Pfaden ihrer Vorfahren. In der Höhle entdecken Lolulu und Malalua alte Felszeichnungen. Der Ältestenrat der Massai spricht hier zu den Ahnen und hält Opferrituale ab. Das ist irgendwie auch unheimlich! Dann geht es zum Berg. Der Aufstieg ist sehr steil und auch gefährlich. Und noch nie waren die beiden besten Freunde so hoch oben...

Die Dürre hat das Massailand heimgesucht. Deshalb sind fast alle Tiere schon vor langer Zeit in ein weit entferntes Dorf gebracht worden, wo es noch genug zu fressen gibt. Lolulu und Malalua wollen das Dorf besuchen. Aber der Weg ist beschwerlich und weit. Mit einer Kamelkarawane ziehen sie über steile Berge und durch heiße Savannen...