Ozma bekommt wie jeden Monat einen neuen Zaubertrank zum Probieren geschickt und kann es kaum erwarten ihn zu testen. Ohne vorher die Gebrauchsanweisung zu lesen nimmt Dorothy den Flakon in dem sich ein Parfum befindet und spritzt Königin Ozma damit an. Auf der Stelle verwandelt sich Ozma in eine Statue! Wie sich herausstellt war in dem Flakon ein Versteinerungsmittel! Was soll Dorothy tun?

Die böse Hexe Wilhelmina stiehlt eine verzauberte Mandoline. Wird das Instrument am Tag gespielt fangen alle vor Freude an zu tanzen. Hört man die Musik aber in der Nacht wird man in einen Trance-Zustand versetzt. Der Trance-Zustand käme Wilhelmina gerade recht denn sie will Dorothy austricksen und ihre roten Schuhe haben. Zum Glück hat Dorothy aber Freunde auf die sie sich verlassen kann.

Wilhelmina will unbedingt Dorothys kleinen Hund Toto als Haustier haben. Während Dorothy für Königin Ozma ein paar Besorgungen macht schnappen sich die Affen den Hund und bringen ihn der bösen Hexe. Anfangs ist Toto wenig begeistert von seiner neuen Besitzerin doch die verzaubert kurzerhand sein Halsband. Kann Dorothy ihren geliebten Hund retten und beweisen dass Liebe stärker ist als Zauberei?

Der Bürgermeister der Stadt erklärt Dorothy dass sie einen Einbürgerungstest bestehen muss um in Oz bleiben zu dürfen. Als die Vogelscheuche das erfährt will sie Dorothy beim Lernen helfen. Doch schon bald fordert ein Notfall im Munchkinland Dorothys ganze Aufmerksamkeit: Sie muss das Land von einem Drachen befreien. Wie soll sie unter diesen Umständen nur für den Test lernen?

Dorothy zu Ehren veranstalten die Munchkins einen Jahrmarkt wie ihn das Mädchen aus Kansas kennt. Während Dorothy das Spektakel in vollen Zügen genießt hat Wilhelmina eine neue Möglichkeit gefunden Dorothy in Misskredit zu bringen. Dank eines verzauberten Medaillons kann sie Dorothys Gestalt annehmen und verschreckt auf dem Jahrmarkt die unwissenden Besucher. Was soll die echte Dorothy nur tun?

Ozma würde so gern eine Kleinigkeit zu essen machen, hat aber noch nie gebacken oder gekocht. Also zeigt Dorothy ihr wie man Kekse macht. Als Dorothy aber versehentlich statt dem Vanillezucker den Lebenszauber erwischt und in die Rührschüssel schüttet, erwacht das Handrührgerät zum Leben. Es dauert nicht lange, bis der Mixer den Palast verlassen hat und in der Umgebung sein Unwesen treibt.