Die frischgebackene FBI-Agentin Nina Hayes wird dem Fall Ezra Saxton in Phoenix zugeteilt. Bald identifiziert Nina ein potenzielles Ziel innerhalb der Organisation: Saxtons Fluchtwagenfahrer Jim Ellis.

Nachdem Jim widerwillig zugestimmt hat, mit Nina zusammenzuarbeiten, wird er von einem korrupten Polizisten erpresst. Nina fördert tief vergrabene Geheimnisse des FBI zutage, allerdings nicht ohne in Washington Aufmerksamkeit zu erregen.

Bei ihren Nachforschungen machen Nina und Awan einen ehemaligen Agenten in einem Sanatorium ausfindig. Jim fährt Saxon zu einem Geheimtreffen, was sein Misstrauen und sein Verlangen nach Antworten nur wachsen lässt

Jim findet heraus, dass er von einem Attentäter verfolgt wird. Anschließend werden er und Saxtons Sohn Royce bei der Zustellung einer riskanten Lieferung überfallen. Eine kryptische Nachricht führt Nina und Awan an einem unerwarteten Ort.

Während Jim darum kämpft, sein Ansehen bei Saxton zurückzugewinnen, greift Nina zu drastischen Mitteln, um die Organisation zu infiltrieren. Jim und Genesis crashen eine Mafia-Hochzeit.

Jim und Nina helfen Saxton und Royce bei der Aushandlung eines geheimen Deals, der allerdings außer Kontrolle gerät. Izzy führt derweil einen Protest an, der sie ins Fadenkreuz von Saxton bringen könnte.