Empress Ki

Yang wird aus Goryeo als königlicher Tribut nach Yuan gebracht. Sie und ihre Mutter sind glücklicherweise in der Lage, zu fliehen. Um nicht aufzufliegen, verbringt Yang ihre Kindheit als Junge und sie nimmt den Namen Seung-Nyang an.

Wang Yoo wird zum König von Goryeo ernannt und der Kronprinz wird nach Goryeo verbannt. Des Weiteren hat Yeon Chul einen hinterhältigen Plan und Seung-Nyang wird unerwartet beim Schmuggeln erwischt und daraufhin wird er festgenommen.

Seung-Nyang verwechselt überraschenderweise den Prinzen von Yuan mit einem Soldaten. Des Weiteren muss der König von Goryeo den Kronprinzen unbedingt beschützen, und aus diesem Grund schließt er den Prinzen im Palast von Goryeo ein.

Ta Hwan und Seung-Nyang kommen sich nach und nach immer näher, allerdings gelangt Wang Yoo dadurch in einen Zwiespalt. In der Zwischenzeit setzt Yeon-Chul seinen hinterhältigen Plan im Yuan-Reich um und Baekan bekommt Befehle.

Seung-Nyang versucht, Ta Hwan zu seinem Bruder Wang Yoo zu bringen, denn sie will alles versuchen, um ihren Vater Ki Ja-Oh so schnell wie möglich zu retten. Dieser wird gefangen gehalten, da er des Mordes an Ta Hwan beschuldigt wird.

Seung-Nyang ist von Ta Hwan unglaublich enttäuscht, denn er bricht sein Versprechen. Aus diesem Grund muss Ki Ja-Oh sterben und Sung-Nyang schwört sich, dass sie alles versucht, um sich für den Tod ihres Vaters an Ta Hwan zu rächen.