Nach drei erfolgreichen Jahren auf See besucht Lord Nelson eine Theatervorstellung zu seinen Ehren, begleitet von Lady Nelson (Anna Massey) und Sir William (John Clements) und Lady Hamilton. Lord Nelson hatte die Hamiltons in Neapel kennengelernt und Lady Nelson ist sich der Gerüchte über ihren Mann und Lady Hamilton bewusst. Als Lady Hamilton während der Vorstellung krank wird, erkennt sie, dass Hamilton von ihrem Mann schwanger ist...

Sir William Hamilton, englischer Botschafter in Neapel, erinnert sich an die Rolle von Admiral Nelson in seinem Leben - und die seiner Frau Lady Emma Hamilton. Nelson kehrte nach Neapel zurück, wo die Briten einen großen Marinestützpunkt unterhielten, um nach dem Sieg über die Franzosen am Nil ihren neuen Helden zu begrüßen. Die Hamiltons hatten Nelson bereits vor Jahren getroffen, und insbesondere Lady Hamilton möchte ihn so willkommen heißen, wie er es ihrer Meinung nach verdient...

Captain Thomas Hardy (Tim Pigott-Smith), Kommandant von Nelsons Flaggschiff 'Victory', erinnert sich an den Moment, als die Admiralität 1805 die Nachricht erhielt, dass die französische und die spanische Flotte im Hafen von Cadiz in die Enge getrieben worden sind. Er selbst hatte Nelson bereits 1795 kennengelernt und beide waren viele Jahre lang zusammen zur See gefahren. Er besucht Nelson in seinem Haus, Merton Place, wo er auf den geckenhaften Mr. Beckford (Daniel Massey) trifft. Hardy missbilligt, dass Nelson sich mit solchen Personen umgibt...