Quentin betreibt Forschungen auf Georges Insel Kirrin Island. Da die Forschungen geheim sind, hat er Tim, Georges Vater, bei sich im gläsernen Turm, den er sich extra hat bauen lassen, untergebracht. George hat mit ihrem Vater ein Zeichen vereinbart, dass es ihm gut geht, da sich George immer sehr um ihn sorgt. Eines Morgens aber bleibt das Signal aus, und George sucht vor lauter Sorge sofort Quentin auf der Insel auf. Er wurde gekidnappt und in eine unterirdische Kammer verschleppt. Die Kidnapper fordern von ihm, seine Forschungen preiszugeben. Andernfalls drohen sie, den Turm samt Quentin und Tim ind die Luft zu sprengen. Es bleibt nur noch sehr wenig Zeit, die Zeitbombe auszuschalten.

Anne, Julian und Dick sind zu ihrer Cousine George auf die Felseninsel gefahren. Hier arbeitet Onkel Quentin an einem geheimen Projekt. Bald stellen die fünf Freunde fest, daß die beiden sonderbaren Herren Curton und Johnson offenbar hinter der Arbeit ihres Onkels her sind. Als Onkel Quentin von Johnson gekidnappt wird, greifen die Kinder mit ihren eigenen Methoden in den Fall ein.

Als die Kinder bei George zu Hause Ferien machen, engagiert Quentin sehr zu ihrem Leidwesen einen Hauslehrer, der in ihrer freien Zeit ihre schulischen Leistungen aufbessern soll. Der Hauslehrer ist den Kindern und Tim jedoch von Anfang an nicht geheuer. Dieser Verdacht bestätigt sich, als eines Nachts das Zimmer von Quentin durchwühlt wird und wichtige Forschungsergebnisse gestohlen werden. Nun sind die Fünf Freunde wieder mittendrin, denn sie wollen herausfinden, was der seltsame Hauslehrer mit der Sache zu tun hat.

Quentino organisiert einen Ferien-Aufenthalt bei einem Freund der auf einer Burg wohnt, die über einem gigantischen Tunnel-Labyrinth gebaut ist. Die Kinder freunden sich sehr schnell mit dem Sohn des Hausherren, Pete, an. Da Petes Vater keine Hunde ausstehen kann, muss Tim zu Hause bleiben. George schafft es aber dennoch, Tim heimlich mitzunehmen und im Tunnel-Labyrinth zu verstecken. Die Burg war früher einmal ein Zentrum von Schmugglern. Den Kindern erscheint das Verhalten des Butlers Block mysteriös. Als George versucht, in das Versteck von Tim zu kommen, wird sie von Petes Vater geschnappt.

Dick, George, Julian, Anne und Hund Timmy sind bei den Lenoirs zu Besuch. Mr. Lenoir hat einen Plan entwickelt, wie man die umliegenden Sümpfe trockenlegen kann. Ein gewisser Mr. Barling will das Vorhaben verhindern, doch er hat die Rechnung ohne die "Fünf Freunde" gemacht.

Es ist Ferienzeit und die Fünf Freunde campen nahe einem Wanderzirkus. Sie werden Zeugen von eigenartigen Vorgängen. Eines Tages beobachten sie, wie zwei Leute vom Wanderzirkus einige prall gefüllte Säcke hin- und herschleppen und schließlich in einem Höhlenversteck unterbringen. Das läßt ihnen natürlich keine Ruhe und sie stellen Nachforschungen an, um herauszufinden, was sich in den Säcken befindet.