Der junge Ritchie bricht in ein Antiquitätengeschäft ein, wo er von Duncan MacLeod überrascht wird. Ritchie ahnt nicht, dass dieser ein Unsterblicher ist, der ihn wiederum für einen Rivalen hält, bis Tessa ihn vom Gegenteil überzeugt. Eine weitere Gefahr für Duncan ist allerdings sein Rivale Slan Quince, der es auf Duncan abgesehen hat. Da kommt unerwartete Hilfe von einem Vorfahren.

Ritchie will seine Vergangenheit ergründen und begibt sich auf die Suche nach seiner Familie. Dabei wird er dabei von einem mysteriösen Mann verfolgt. MacLeod beschleicht das Gefühl, dass Ritchie dringend seine Hilfe braucht. Außerdem erinnert sich der Highlander an die Zeit, als er vor Jahrhunderten das erste Mal starb und dabei von seiner Familie getrennt wurde.

Gary stirbt bei einem Überfall an ungeklärten Gehirnblutungen. Duncan wird an einen Vorfall erinnert, der mehrere Jahrhunderte zurückliegt. Damals hatte der Weltverbesserer Chiem Sun einen Trank erfunden, der Menschen mutig machen sollte. Doch damals starben alle Testpersonen auf genau dieselbe Weise wie Gary.

Duncan will mit Tessa seinen alten Freund Lucas Desirree besuchen, den er noch aus dem US-Sezessionskrieg kennt. Doch zu spät: Desirree wurde enthauptet. Als mutmaßlicher Täter gerät ein alter Obdachloser und Vietnam-Veterane in Verdacht. Nur Duncan glaubt an seine Unschuld und macht sich auf die Suche nach dem wahren Mörder.

Ritchie hat sich in ein Mädchen verliebt, das nach einem Besuch bei ihm von einem Hochhaus in den Tod springt. Doch die junge Frau erwacht wieder, was ihre Unsterblichkeit beweist. Duncan MacLeod bringt ihr den Umgang mit dem Schwert bei und ahnt nicht, dass sie ein tödliches Geheimnis verbirgt.

Der Gangster Slade bereitet mit seinen Komplizen im Gerichtsgebäude seinen Ausbruch vor. Während der Aktion nehmen sie Tessa, Richie und MacLeod als Geiseln. Um seine Freunde befreien zu können, lässt sich der unsterbliche MacLeod zum Schein töten.