Auf einem Spaziergang durch den Wald werden Jimmy und seine Zauberflöte Freddy nach Living Island gelockt und dort von Witchiepoos Tricks gefangen genommen, als sie den Magic Path zurück zu seinem Zuhause verschwinden lässt.

Jimmy und Pufnstuf benutzen ein vogelförmiges „Trojanisches Pferd“ als List, um Witchipoos Schloss zu betreten und die Goldene Flöte von Witchiepoo zu bergen.

Als Shyster Ludicrous Lion Jimmy davon überzeugt, dass er einen superduper-Pogostick zum Verkauf hat, der ihn nach Hause prallen lassen könnte, veranstalten Pufnstuf und Jimmy eine Talentshow, um das Geld zu sammeln. Jimmy mag der Star sein, aber Witchiepoo stiehlt die Schau.

Witchiepoo verwandelt Jimmy in einen mechanischen Jungen und befiehlt ihm, Freddy, die Sprechende Flöte, zu erwerben.

Witchiepoo nimmt Freddy gefangen, also schmiedet Pufnstuf einen Plan, um ihn von ihrem Schloss wegzubringen.

Als Jimmy eine Karte kauft, auf der sich der Goldene Schlüssel befindet, der den Weg aus Living Island freischaltet, fängt Witchiepoo Pufnstuf ein und lenkt Jimmy von seiner Flucht ab.