Der Forscher Dr. Banner wurde radioaktiv verseucht. Seitdem verwandelt er sich bei jeder stärkeren Aufregung in das grüne Monster Hulk. Auf seiner Suche nach einem Gegenmittel rettet Banner einem Boxer das Leben. Doch sein neuer Freund verbirgt ein gefährliches Geheimnis.

David Banner nimmt eine Stelle im Zoo an. Dort lernt er eine attraktive Forscherin kennen. Sie arbeitet an ähnlichen Experimenten, wie er es einst tat. Rechtzeitig erkennt David, dass hinter dem Forschungsprojekt eine gigantische Schmuggeloperation steckt.

David Banner erlangt nach einer seiner Mutationen zum Hulk das Bewusstsein wieder. Er befindet sich am Tatort eines Mordes. Die Tote ist ein junges Model. Um der Sache auf den Grund zu gehen, kehrt David an den Ort des Geschehens zurück. Er nimmt dort einen Job an.

David hat einen Job am Times Square angenommen. Er freundet sich mit einem älteren Mann und dessen Tochter an. Eines Tages kommt David einem Mordkomplott auf die Spur. Nur die Transformation zum Hulk kann ein Unglück verhindern.

Dr. Banner befindet sich an Bord eines Passagierflugzeugs. Er ahnt nicht, dass der Flieger eine wertvolle Fracht transportiert. Als der vermeintliche Pilot und eine Assistentin di Ladung zu stehlen versuchen, kommt es zu einem Zwischenfall. Nun ist es an Hulk, die Maschine sicher zu landen.

David Banner hat einen neuen Job in einem Casino in Las Vegas. Dort lernt er einen Reporter kennen, der gerade einen Skandal aufzudecken will. Bei einem Mordanschlag kommt der Journalist ums Leben und Banner muss nun dessen Informationen einem Hintermann zuspielen. Er ahnt nicht, dass es sich bei dem Hintermann um seinen alten Feind Jack McGee handelt.