Julie, Chevalier de Maupin
Frankreich, 18. Jh: Die 20jährige Julie lebt auf dem Land und träumt davon, Sängerin zu werden, als ihr Vater ermordet wird. Gemeinsam mit ihrer heimlichen Liebe, dem Gaukler Gaspard macht sie sich auf die abenteuerliche Suche nach dem dunklen Geheimnis dahinter. Der Weg führt sie an die Pariser Oper und bis an den Hof, wo sie als Doppelagentin in einem Komplott gegen Ludwig IVX wiederfindet.