Brewster hat Geburtstag, und Lapitch und Lisa wollen eine Überraschungsparty für ihn veranstalten. Um diese in aller Ruhe vorbereiten zu können, müssen sie ihrem Hund natürlich striktes Hausverbot erteilen. Doch der naive Brewster versteht das leider völlig falsch und denkt, dass Lapitch und Lisa ihn plötzlich nicht mehr mögen. Deshalb läuft er traurig in den Wald. Dort trifft er schon bald auf die Ganovenfamilie Pazinsky.

Rattenkralle hat es endlich geschafft und Lapitch dessen Zauberstiefel gestohlen. Doch leider kann er nicht allzu viel mit den Stiefeln anfangen, denn diese verweigern ihm den Gehorsam und entfalten ihre Zauberkräfte für den Ganoven nicht. Aber Rattenkralle weiß schon, wie er sich die Stiefel gefügig machen kann...

Die habgierige Rattenkralle biedert sich bei Erfinder Melchior an. Dessen neue Maschine soll Gold herstellen können und ist der Hauptpreis beim Querfeldeinrennen.

Lapitch und Lisa machen im Wald die Bekanntschaft eines Flüchtlings aus dem Reich der bösen Schuhkönigin. Sie zwingt ihre Untertanen, barfuß zu gehen. Mit Hilfe der Dorfbewohner wollen Lapitch und Lisa die tyrannische Königin vom Thron stoßen.

Der Schurke Rattenkralle unternimmt wieder einmal einen Versuch, sich die begehrten Zauberstiefel anzueignen. Diesmal hat er sich etwas ganz besonders teuflisches ausgedacht: Er hypnotisiert den kleinen Lapitch, um dann mühelos den alten Melchior entführen zu können, damit dieser ihm in einem abgelegenen Versteck ein eigenes Paar erlesener Zauberstiefel basteln kann.

Yanna ist krank! Sie hat einen entsetzlich juckenden Ausschlag, und die Kinder machen sich große Sorgen um sie. Gott sei Dank hat sie noch ein paar Tropfen eines eigens von ihr zusammengebrauten Zaubertranks, der die Krankheit schnell wieder vertreibt. Als auch Melchior an dem unangenehmen Ausschlag erkrankt, muss Yanna schnellstmöglich neuen Zaubertrank auftreiben.