Das Drehbuch, das die Schauspielerin Monika Woytowicz für diesen Fernsehfilm erarbeitete, basierte auf dem Märchen “Klein Zaches genannt Zinnober” von E. T. A. Hoffmann (1776-1822). Doktor Prosper (Arno Wyzniewski), ein Zauberer, fühlt sich durch die Willkür des Fürsten beleidigt und in seiner Ehre gekränkt. So sinnt er auf Rache. Zum Instrument derer macht er Zaches-Zinnober (Walter Herrmann), eine Figur mit dem Wesen eines Kretins, ein unansehnlicher Typ, eigentlich ohne Verstand und Talent. Doch Prosper verwandelt ihn in eine Person, die mit wunderbaren Eigenschaften ausgestattet ist: er, der vorab Nutzlose, glänzt jetzt mit den Vorzügen und Leistungen anderer, er hat die Macht, Liebende auseinander zu bringen und macht Karriere am Adelshof. Sein Agieren wird bald zur Bedrohung für das ganze Land. Doch als die Menschen sich gegen den Bösewicht verbünden und an einem Strang ziehen, schaffen sie es, dem bösen Spuk ein Ende zu setzen.