Gil Chae ist voller Vorfreude auf das Blumenfestival, da sie endlich ihren langjährigen Schwarm Yeon Jun treffen wird. Doch während die Feierlichkeiten beginnen, taucht plötzlich ein mysteriöser Fremder im Dorf auf. Seine Anwesenheit bringt Unruhe.

Oh Baek-Ryeon spürt ein seltsames Gefühl der Vertrautheit, als sie Cheon Sang-Hyuk begegnet. Er beobachtet sie heimlich und fragt sich, warum sie im Gegensatz zu den anderen Menschen nicht den roten Schicksalsfaden besitzt.

Die große Jin-Armee dringt in die Grenzen ein, während der König im Namhan-Fort gefangen gehalten wird. Der Prinz wird als Geisel verlangt, und Yeon Jun sowie die Gelehrten aus Neunggun-ri melden sich freiwillig zum Kampf.

Jang Hyun hört die Pferde und erkennt, dass die Eindringlinge nahe dem Dorf sind. Während Gil Chae und Eun Ae kurz davor sind, den Fluss zu überqueren und aus ihrem Dorf zu fliehen, erreichen die Eindringlinge Neunggun-ri.

Gil Chae versucht, ihre Gefühle für Jang Hyun zu leugnen, macht sich aber viel Sorgen um seinen Eintritt in die Armee. Währenddessen wird Yeon Jun von den Feinden erstochen, und Khan rüstet sich für die Invasion von Joseon.

Jang Hyun und Ryang Eum verkleiden sich als Eindringlinge, um zu den Truppen zu gelangen und Khan zu treffen. Der König von Joseon sucht Frieden, bevor weitere Katastrophen drohen, während Khan die Ganghwa Insel erobern will.