Der ahnungslose Fischerjunge Papyrus erfährt vom königlichen Berater Ratofer, dass er von den Göttern dazu ausersehen wurde, Pharao Merenre und dessen Tochter Teti zu retten. Seth, Gott des Krieges und der Zerstörung, sowie sein Handlanger, der böse Priester Aker, hatten die Tochter des Pharaos in einen todesähnlichen Schlaf versetzt.

Der böse Priester Aker hat wieder einen teuflischen Plan ausgeheckt, um Pharao Merenre zu vernichten. Als der Herrscher unterwegs ist, um die Grenzgebiete zu inspizieren, schickt er einen Gehilfen mit einer Giftschlange in sein Feldlager. In letzter Sekunde gelingt es Papyrus, den Plan zu vereiteln und den Herrscher zu retten.

Papyrus und Teti, die Tochter des Pharaos, werden auf dem Weg nach Theben von den Soldaten des libyschen Fürsten Tahar gefangen genommen. Der durchtriebene Tahar nutz die Gelegenheit um den Pharao zu erpressen. Er verlangt von ihm, abzudanken, wenn er seine Tochter lebend wiedersehen will.

Pharao Merenre reist mit seinem Hofstaat nilaufwärts nach Abu Simbel, um sich die Gunst der Götter zu sichern. Teti, Papyrus und ihr Freund Imhutep begleiten ihn. Doch auch im Tempel von Abu Simbel lauern Gefahren. Der böse Aker hat diesmal den Priester Ouni als Werkzeug für seine Rachepläne ausgewählt.

Mutesa, ein ehemaliger König, bittet Papyrus um Hilfe. Er berichtet dem Jungen, dass seine Stadt und sein Volk mit einem Fluch belegt worden seien. Um den Bann zu brechen, muss Papyrus den Tempel des Gesichtslosen Riesen betreten, durch einen Feuerkreis schreiten und einen Krug zerschlagen.

Teti und Papyrus sind mit einem Boot auf dem Nil unterwegs. Plötzlich gerät ihr Schiff in einen heftigen Strudel. Sie stürzen auf die Planken und verlieren das Bewusstsein. Als Teti wieder aufwacht, ist sie allein. Sie verlässt das inzwischen gestrandete Boot und macht sich auf den Weg, um Papyrus zu suchen. Dabei stößt sie auf die Stadt des verbannten Pharaos Echnaton.