Eine Tragödie zwingt einen Höhlenmenschen und einen Dinosaurier dazu, eine Allianz zu bilden, um zu überleben.

Der Höhlenmensch Speer und der Dinosaurier Reißzahn sind gezwungen, einen Weg zu finden, um miteinander auszukommen.

Ein strenger Winter stellt die Bewohner der Erde auf eine harte Probe. Zudem setzt eine Herde Mammuts alles daran, die Mörder zu finden, die ein Mitglied aus ihren Reihen getötet haben.

In der schrecklichen Nacht des Blutmonds kämpfen Speer and Reißzahn ums Überleben.

Eigentlich hätte der Ort, den Speer und Reißzahn gefunden haben, eine Oase des Friedens sein sollen. Doch kaum machen es sich die beiden dort ein wenig bequem, werden sie auch schon von einer Horde zorniger Affenmenschen brutal angegriffen.

Nach dem gnadenlosen Kampf macht sich Speer Sorgen, dass Reißzahn tot sein könnte. Zwar kommt seine treue Begleiterin wieder zu Bewusstsein, doch sie ist zu schwach, um zu laufen. Kurzerhand baut Speer eine Trage, um von dem schrecklichen Ort zu verschwinden, doch kaum sind sie unterwegs, werden sie von Wildhunden verfolgt. Als sie in einer Höhle Unterschlupf finden, droht dort schon neues Unheil.