Mit 15 Jahren hat die Kindheit für die wohlbehütete Mary Stuart ein abruptes Ende. Damit Schottlands politische Strategie aufgeht, soll Mary den jungen französischen Prinzen Francis ehelichen. Am Hof angekommen, lernt sie nicht nur ihren zukünftigen Gatten kennen, sondern auch dessen charismatischen Halbbruder, der ihr schöne Augen macht.

In England hat man inzwischen davon Wind bekommen, dass die Verbindung von Mary und Francis auf tönernen Füßen steht - das übermittelt der Gesandte Simon der jungen Adeligen. Jetzt gilt es, den Schein zu wahren, um ihr Bündnis nicht zu gefährden. Unterdessen entlarvt Queen Catherine die ungewollten Mitwisser bei ihrer Intrige gegen Mary. Sie setzt alles daran, die potenziellen Verräter mundtot zu machen.

Es gibt immer mehr Unruhen an der schottischen Grenze - die Engländer provozieren, wo es nur geht. Während Mary und Francis auf Henry einreden, endlich angemessen zu reagieren, weigert sich dieser, Truppen an die Grenze zu schicken. Unterdessen findet sich Tomas, der Prinz von Portugal, bei Hofe ein und ist Mary sofort verfallen. Er macht ihr sogar einen Heiratsantrag. Er schlägt ihr vor, Schottland mit Truppen gegen die Engländer zu unterstützen ?

Wenn Henry seine Zustimmung gibt, kann sich Mary von der bestehenden Verlobung lösen und den portugiesischen Prinzen Tomas heiraten. Die Gründe für die Vermählung sind wenig romantisch - Tomas wird England mit zusätzlichen Truppen im Kampf gegen die Schotten unterstützen. Um Henry mit seiner Entscheidung auf die Sprünge zu helfen, präsentiert ihm Mary den Beweis dafür, dass der englische Gesandte Simon Schuld an dem Anschlag auf Sebastian hat.

Francis' Ex-Geliebte Olivia taucht auf dem Schloss auf - und hat die Gefahr der Wälder im Gepäck. Unterdessen wendet sich Mary trostsuchend an Bash, der ins Visier von Häretikern geraten ist, weil er sie bei einem heiligen Ritual gestört hat. Königin Catherine verlangt von Aylee, ihr Informationen über Mary zu beschaffen.

Sebastian ist den Heiden noch ein Opfer schuldig. Um den Frieden wiederherzustellen, soll er einen Menschen in den Wald bringen und ihn ausbluten lassen. Unterdessen hinterlassen die Heiden einen blutigen Hirschkopf in Marys Zimmer, um zu zeigen, dass sie es verdammt ernst meinen. Sebastian befreit daraufhin einen Gefangenen aus dem Kerker, der das Menschenopfer darstellen soll. Sein eigentlicher Plan geht aber in eine andere Richtung ...