Sofia die Erste: Die Mystischen Inseln

Sofia möchte Mitglied des Reit-Teams ihrer Schule werden, doch das war bislang eigentlich den Prinzen vorbehalten. Erschwerend kommt hinzu, dass Sofia noch nie zuvor auf einem fliegenden Pferd saß und sie keiner ernst nimmt. James will ihr das Reiten beibringen, doch das ist nicht so einfach- besonders, weil Sofia auf Minimus reiten soll, einem kleinen und neurotischen Pferd, das Höhenangst hat. Sofia muss lernen, in ihre Fähigkeiten zu vertrauen - nur so kann sie alle Hürden des bevorstehenden Rennens meistern und beweisen, dass Prinzessinnen alles können, was sie wollen.

Sofia lädt Ruby und Jade, ihre besten Freundinnen aus dem Dorf, zu einer königlichen Übernachtungsparty ein. Amber beharrt darauf, dass die beiden nicht auf ihre schicke und vornehme Prinzessinnen-Party passen und Sofia versucht, Ruby und Jade dabei zu helfen, sich wie die anderen Prinzessinnen zu verhalten. Doch die Mädchen wollen sich nicht verbiegen und Sofia lernt, ihre Freunde so zu akzeptieren, wie sie sind und gerade deswegen mit ihnen Spaß zu haben.

Sofia freundet sich mit den niedlichen und freundlichen Trollen an, die in einer Höhle in der Nähe des Schlosses leben. Dorthin wurden die Trolle aufgrund eines Missverständnisses verbannt und dürfen nicht mehr unter den Menschen am Hof leben. Sofia heckt einen Plan aus, um König Roland davon zu überzeugen, dass die Trolle nicht gefährlich sind und erinnert alle am Hofe daran, nicht vorschnell über andere zu urteilen.

In der Schule steht ein Zaubertest an und Sofia braucht noch etwas Nachhilfe. Sie fragt Cedric, den königlichen Zauberer, ob er ihr helfen kann und Cedric nimmt sie als Zauberschülerin auf. Allerdings verfolgt er in Wirklichkeit ganz andere Pläne: er möchte Sofias wertvolles Zauberamulett stehlen und mit dessen magischer Kraft das Königreich übernehmen. Während Cedric und Sofia zusammen arbeiten und lernen, freunden sie sich allerdings an - und Cedric zweifelt immer mehr an seinem fiesen Plan...