Die beklemmende Darstellung des aufkommenden Faschismus in der Provinz anhand der bewegten, gleichsam berührenden Geschichte des Schusters Julius Kraus.

Zehn Jahre sind vergangen. Die "Hakenkreuzler", wie die Hitler-Anhänger genannt werden, treten jetzt überall "militärisch" auf. Einige im Dorf gehören jetzt zu den Nazis.