Weihnachten steht vor der Tür in der Menschenwelt. Nur der kleine Waisenjunge Leo ist traurig, weil ihn niemand haben möchte. Er beschließt, aus dem Waisenhaus wegzulaufen.Bei seiner Flucht verirrt sich Leo durch ein Fenster, das sich nur alle 1000 Jahre für einen Tag öffnet, nach Grünland. Tabaluga freundet sich mit dem heimatlosen Jungen an. Aber der böse Schneemann Arktos hetzt die Grünländer gegen den Neuankömmling auf…