Ex-Geheimagent Tom Keen macht sich daran, ein ruhiges Familienleben mit seiner Frau Liz zu führen, als ihn ein Anruf des Anwalts seines verstorbenen Vaters erreicht. Er soll nach New York zur Besprechung seines Testaments fliegen.

Der amerikanische Journalist Kevin Jensen wird in einem fiktiven Land namens Kyrkistan von den Behörden festgenommen und beschuldigt, verdeckt ermittelnder CIA-Agent zu sein.

Scottie erfährt, dass Howard ohne ihr Wissen eine Mission geplant hatte, bei dem Informationen über ein russisches Geheimprojekt gesammelt werden sollen. In dem russischen Projekt sollen Agenten ausgebildet werden, die als amerikanische Bürger getarnt, Anschläge verüben sollen. Nez und Tom können einen Anschlag dieser Art vereiteln. Howard ist unterdessen davon überzeugt, dass Scottie eine Doppelagentin aus dem Projekt der Russen ist.

Nach einem Giftgasanschlag auf Flüchtlinge in Deutschland erhält Halcyon den Auftrag, nach den Leuten zu suchen, die das Gas beschafft haben.