Jedes Jahr wird an der Tanzakademie – „The Next Step Studio“ das Ensemble für die „A-Truppe“ neu gewählt. Die Truppe soll das Studio in den Regionalmeisterschaften vertreten. Alle Tänzer arbeiten hart um sich beim Vortanzen für „A-Truppe“ zu qualifizieren. Gegen Ende trifft noch eine neue Tänzerin von außerhalb ein, welche das Team ziemlich begeistert.

Giselle wurde aus der A-Truppe in die B-Truppe abgewählt und wird nun auch nicht mehr bei den Girls der A-Truppe akzeptiert. Die einzige die Mitleid zeigt ist Riley. Michelle hat ein ähnliches Problem. Sie wird überhaupt nicht akzeptiert weil Emily sie hasst. Es geht darum den Captain der A-Truppe zu wählen. Michelle wird absichtlich ins falsche Studio geschickt und kommt zu spät. Doch dann kommt es zum Eklat. Michelle wird doch noch als möglicher Dance Captain bestimmt weil sich Emily unangemessen aufführt.

Die Studioinhaberin Kate entscheidet, dass Emily und Michelle jeweils ein Team anführen sollen, die bessere soll dann den Posten des Dance Captain bekommen. Dabei zeigt sich Emily als taffer Dance Captain. Michelle sieht das lockerer und spielerischer. Ihre Gruppe beendet die Proben auch früher. Doch was sie nicht weiss, sie hat eine Verräterin/Saboteurin in ihrer Runde. Die Entscheidung der Studioinhaberin droht aber die Truppe entzwei zu brechen.James hat ein schulisches Problem und seine Mutter droht ihm ihn aus dem Tanzstudio zu nehmen.

Die A-Truppe soll sich auf einen regionalen Wettkampf vorbereiten. Emily als Dance Captain soll die Tanzpositionen bestimmen. Natürlich schickt sie Michelle in den Hintergrund und bevorzugt ihre Schwester Riley und ihre Freundin, welche die erste Linie bilden sollen. Riley fühlt sich aber nicht wohl in der vordersten Reihe und möchte den Platz mit Michelle tauschen. Sie spricht mit James darüber, er stimmt ihr zu. Als Riley aber mit ihrer Schwester darüber spricht, will diese nichts ändern. Dann fasst Riley aber einen Plan und tauscht den Platz freiwillig mit Michelle und fragt die Truppe nach ihrer Meinung. Die Mehrheit stimmt für Michelle. Damit verkracht sich Riley aber mit ihrer Schwester. Dies hat Konsequenzen. Sie wird aus dem Kreis der E-Girls ausgeschlossen.

Nach dem Riley aus der Gruppe der E-Girls ausgeschlossen wurde, begleitet sie an einem freien Tag die anderen Freunde zum Strand. Die E-Grils betreuen das Dance Camp, welches die Akademie für die Kleinsten eröffnet. Die Gruppe am Strand hat Spass beim Frisbee spielen bis Riley ihre Halskette verliert, welche sie an ihre Grossmutter erinnert und eigentlich ihrer Schwester gehört. Auch die E-Girls haben ihre Probleme mit den Kleinsten, als eine von Ihnen kurzzeitig verschwindet. Chloe kann sich dabei für das Hüten nicht erwärmen. Die Truppe am Strand will sich unterdessen einen Metalldetektor leihen, um Rilys Kette wieder zu finden. Doch der kostet 100 Dollar. Michelles Idee: tanzen um das Geld zusammenzukriegen. Die spontane Idee hat Erfolg und die Gruppe findet die Kette.

Emily und 2 weitere haben am Wochenende den zweiten Platz an einem Tanzwettbewerb gewonnen. Doch den ersten Platz hat eine andere Gruppe gewonnen. Es ist der grösste Konkurrent der Next Step Gruppe. Den gilt es nun auszuspionieren. Emily möchte Riley und Eldon nicht dabei haben. James will, dass Riley mitkommt. Michelle will auch mit, damit sie den Gap zwischen ihr und Emily etwas schliessen kann. Riley bittet James die Gruppe zu begleiten, damit Michelle nichts passiert. Daniel will Giselle in der B-Truppe etwas helfen, da sie ihn immer trainiert hat. Unterdessen streiten sich West und Daniel um das Studio und wer dort trainieren darf. Doch aus dem anfänglichen Streit entwickelt sich eine Kooperation. Beide fangen an voneinander zu lernen. Die andere Gruppe spioniert unterdessen die Konkurrenz aus. Michelle meldet sich freiwillig ein Video der Choreografie der anderen zu drehen, wird aber erwischt.