The Winter King

Hochkönig Uther verbannt seinen Sohn Arthur, der einen sterbenden Jungen namens Derfel rettet.

Merlin drängt Arthur zur Rückkehr nach Britannien. Als Gundleus Avalon angreift, bricht Chaos aus.

Arthur nimmt Gundleus gefangen und findet heraus, dass sich Gorfydd auf einen Krieg vorbereitet.

Nimue kehrt zurück nach Avalon und Owain lässt sich dazu überreden, eine Mine auszurauben.

Tristan taucht auf und fordert Vergeltung, doch Owain behauptet, er sei unschuldig.

Arthur will Gorfydds Tochter heiraten, doch auf Reisen trifft er eine andere Frau.