Im Mittelpunkt dieses großen historischen Zweiteilers steht die aufregende Liebesgeschichte zwischen Friedrich Freiherr von der Trenck und Amelie, der Lieblingsschwester von König Friedrich II. Der Freiherr hätte Karriere am preußischen Hof machen können, doch der Herrscher missbilligt die Liaison und Trenck landet im Kerker. Dem jungen, charismatischen Freiherrn Friedrich von der Trenck steht eine glänzende Zukunft bevor. König Friedrich II. persönlich ist von dem Draufgänger fasziniert und holt ihn in die königliche Kavallerie nach Potsdam. Auch Friedrichs Lieblingsschwester Amelie bleibt Trencks ungestüme Art nicht lange verborgen. Trenck und Amelie verlieben sich ineinander. Doch die frische Liebe steht unter keinem guten Stern. Gerüchte dringen bis zu Friedrich II., in dem die Eifersucht aufkeimt. Das Ende der Affäre scheint gekommen, als Friedrich seiner Schwester verkündet, sie mit dem zukünftigen König von Schweden zu vermählen. Amelie kann dieses Vorhaben zwar noch vereiteln, doch nährt sie damit nur noch mehr Friedrichs Argwohn. Nur noch unter großen Schwierigkeiten können sich Trenck und Amelie sehen. Darüber hinaus gerät Trenck in seiner Einheit zunehmend unter Druck. General Jaschinsky Trencks Erzrivale macht ihm das Leben schwer. Als Trenck aufgrund eines heimlichen Treffens mit Amelie seine Pflichten vernachlässigt, droht ihm das Ende seiner Offizierslaufbahn. In letzter Sekunde setzt sich Trencks Freund Nicolai rettend für ihn ein. Trenck und Amelie gelingt ein erneutes Wiedersehen doch aufgrund Trencks Einberufung zum Feldzug gegen Österreich nur von kurzer Dauer. Im Feld handelt Trenck gegen den Willen von Jaschinsky auf eigene Faust und sorgt so für den Sieg gegen die Österreicher. Durch die Heldentat wächst auch zwischen Trenck und Friedrich wieder neues Vertrauen. Die Rückkehr nach Potsdam bedeutet für Trenck und Amelie die scheinbare Wiedervereinigung, doch das Paar wird von Jaschinkys Leuten beobachtet. Jaschinsky spielt Friedrich II. schließlich Schriftstücke zu, die einerseits seine Affäre mit Amelie beweisen, andererseits für einen verräterischen Kontakt mit den Österreichern sprechen. Vor den entsetzten Augen Amelies lässt Friedrich II. Trenck festnehmen und auf unbestimmte Zeit zur Kerkerhaft in die Festung zu Glatz überführen.

Mit der Inhaftierung Trencks glaubt Friedrich II. der Affäre zwischen Trenck und Amelie ein Ende gesetzt zu haben. Amelie gelingt es allerdings, ein Treffen mit ihrem Geliebten während eines Arbeitseinsatzes zu organisieren. Amelie nimmt Trenck das Versprechen ab, keinen Fluchtversuch zu riskieren. Doch als Jaschinsky ihm kurze Zeit später nach dem Leben trachtet, bleibt ihm nichts anderes übrig. Trenck flüchtet nach Österreich und hat somit sein Versprechen gegenüber Amelie gebrochen. In Amelie keimen erste Zweifel an der Wahrhaftigkeit von Trencks Gefühlen. Amelie verfasst einen Brief, der jedoch von Jaschinsky abgefangen wird. Jaschinksy fälscht ein Schriftstück, in dem sich Amelie endgültig von Trenck los sagt. Als dieses bei Trenck eintrifft, hindert ihn nichts mehr, Österreich im Kampf gegen Preußen zu unterstützen. Einzig und allein Trencks Freund Nicolai will das Scheitern der großen Liebe nicht hinnehmen. Ein heimliches Treffen wird in Bayern arrangiert. Die Liebenden sehen sich endlich wieder. Alle Missverständnisse sind geklärt. Nach Amelies Abreise wird Trenck jedoch von Jaschinksy festgenommen und zur Genugtuung Friedrichs in einem Verlies eingekerkert. Trencks Lage ist aussichtslos, auch Amelie sieht keine Zukunft mehr und tritt als Äbtissin in das Stift Quedlinburg ein. Erst als es Amelie gelingt, Trenck in seinem Verlies heimlich aufzusuchen, fasst er neuen Mut. Unter dramatischen Umständen kann er schließlich ausbrechen und eilt zu seiner Geliebten nach Quedlinburg. Dort kommt es zur finalen Auseinandersetzung zwischen Trenck und Jaschinsky. Jaschinsky wird besiegt, doch Trenck und Amelie werden von der Leibstandarte Friedrich II. abgeführt.