Poppy möchte ein Fest zusammen mit den Bergens feiern, doch dazu fühlen sich die Trolls noch nicht bereit. Kann Poppy sie mit Hilfe ihrer Bergens-Freude umzustimmen? / Im Trolls-Dorf herrscht Dürre, was Branch sehr beunruhigt. Er möchte, dass es regnet. Herr Wolke bietet seine Hilfe an, doch dafür muss Branch einen ganzen Tag lang sein bester Freund werden. Der ist davon gar nicht begeistert.

Poppy organisiert für all ihre Freunde stets eine riesige Geburtstagsparty. Als sie denkt, dass Branch und Bridget am selben Tag Geburstag haben, kommt es zum Chaos. / Branch merkt, dass ihn die anderen nicht zum gemeinsamen Glitzer-Ball-Spiel einladen, weil sie denken, dass er nicht gerne Spaß hat. Als er seine Freunde vom Gegenteil überzeugen möchte, übertreibt er es...

Poppy hat Angst bei der Bewertung ihrer Unterlagen schlecht abzuschneiden. Sie möchte perfekt sein, doch muss lernen, dass das weder möglich, noch nötig ist. / Cooper isst Groths Pastete auf und wird des Diebstahls bezichtigt. Poppy soll ihn bestrafen, doch weiß nicht wie. Am Ende horcht sie in sich hinein und findet ihren ganz eigenen Weg.

Poppy möchte sich weiter mit den Bergens anfreunden und stellt sich ihnen mit ihrem Team im Bergenball. Um sie für sich zu gewinnen, versucht sie all ihre Anforderungen zu erfüllen; auch wenn das bedeutet, gegen die Bergens absichtlich zu verlieren. Doch dann überreden sie Branch und die anderen, dass es reicht, den Bergens eine gute Partie zu liefern. / Smidges alljährlicher großer Moment ist gekommen: Sie presst reife Starkbeeren aus und verteilt den Saft an die Trolls. Doch dann kommt Guy Diamond auf die Idee, es ihr gleichzutun. Das passt Smidge überhaupt nicht. Mit einer List versucht sie, Guy loszuwerden, doch das war keine gute Idee. Nun muss sie die Suppe wieder auslöffeln.

Der "Tag der Umarmung" steht an. An diesem Tag dürfen sich die Trolls nur eine Umarmung geben. Branchs Auserwählt ist Poppy, doch er traut sich nicht. Doch Herr Wolke bringt ihn auf Trapp. / Nach Monaten kehrt Creek zu den Trolls zurück. Hatte er seine Freunde damals an die Bergens verraten, möchte er sich nun dafür entschuldigen. Alle verzeihen ihm - außer Branch. Dieser möchte den anderen beweisen, dass Creek immer noch derselbe Schuft wie früher ist. Doch er tappt in seine eigene Falle. Am Ende muss er sich bei Creek entschuldigen.

Jedes Jahr kommt der "Schenker" in die Trollstadt und beschenkt die Trolls. Poppy leidet darunter, dass sie ihm nicht danken kann und legt sich auf die Lauer. Die Entdeckung, die sie dabei macht, ist sehr überraschend. / Die Trolls freuen sich auf den Tag des Brüll-Käfers, ein sehr scheuer Käfer, der sich nur alle paar Jahre zeigt. Branch setzt Poppy den Floh ins Ohr, dass sich der nunmehr sehr alte Käfer vielleicht bald zur Ruhe setzt. Poppy will sich vom Gegenteil überzeugen und schlägt ihn dabei in die Flucht. Bevor er sich zeigt, müssen Branch und sie noch das Abenteuer der Regenbogen-Maschine überstehen.